Unsere Arbeitsweise im Überblick
Wir analysieren Ihr Portfolio nach objektiven Kriterien, erläutern verständlich alle Ergebnisse und berücksichtigen individuelle Wünsche. Sie behalten stets den Überblick über die einzelnen Schritte.
Unser Beraterteam
Expertise und Engagement für Ihre Sicherheit
Matthias Steiner
Finanzanalyst
Kernkompetenzen
Matthias bringt langjährige Erfahrung in datenbasierter Analyse und individueller Begleitung von Klienten ein. Er sorgt für Transparenz und verständliche Darstellungen.
Lisa Brenner
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Lisa steht für eine persönliche Ansprache und übersetzt komplexe Zusammenhänge in klare Empfehlungen. Ihr Fokus liegt auf nachvollziehbarer Beratung.
Daniel Kraus
Spezialist Analyse
Fachbereiche
Daniel legt besonderen Wert auf sorgfältige Auswertungen. Seine Stärken sind objektive Einschätzungen und strukturierte Analysen verschiedener Portfoliotypen.
Katrin Schwarz
Beraterin
Stärken
Katrins Fokus liegt auf leicht nachvollziehbarer Kommunikation und pragmatischer Beratung. Ihre Beratung ist besonders kundenorientiert.
Ablauf der Portfolioanalyse
So gestalten wir die neutrale Einschätzung Ihres Vermögens
Erstgespräch & Zielklärung
Im persönlichen Gespräch erfassen wir Ihre Ausgangslage und individuelle Schwerpunkte für die Analyse.
Diskret und persönlich abgestimmt.
Datenerfassung & Prüfung
Ihre Angaben und Unterlagen werden anonymisiert gesammelt und nach objektiven Kriterien analysiert.
Vertraulich und transparent.
Analyse & Ergebnisdarstellung
Unsere Experten bewerten Ihr Portfolio detailliert und leiten zentrale Erkenntnisse ab.
Anschauliche Darstellungen unterstützen das Gespräch.
Persönliche Besprechung
Im Abschlussgespräch erläutern wir transparent alle Ergebnisse und beantworten Ihre Fragen.
Empfehlungen werden individuell abgestimmt.
Marktvergleich auf einen Blick
Analytische Beratung im Vergleich zu klassischen Angeboten
Mantralyvion
Analytischer Beratungsansatz
Persönliches Gespräch
Individuelles Erstgespräch möglich
Unabhängige Bewertung
Kein Interesse an Produkten
Detaillierte Berichte
Strukturierte und klare Analysen
Verständliche Beratung
Ergebnisse direkt nachvollziehbar
Bankberatung
Produktorientiert, allgemein
Persönliches Gespräch
Individuelles Erstgespräch möglich
Unabhängige Bewertung
Kein Interesse an Produkten
Detaillierte Berichte
Strukturierte und klare Analysen
Verständliche Beratung
Ergebnisse direkt nachvollziehbar
Direktanbieter
Automatisiert, weniger persönlich
Persönliches Gespräch
Individuelles Erstgespräch möglich
Unabhängige Bewertung
Kein Interesse an Produkten
Detaillierte Berichte
Strukturierte und klare Analysen
Verständliche Beratung
Ergebnisse direkt nachvollziehbar